在悠二创造“无何有境”之后，现实世界再度恢复了往日的平静。没有了使徒的吞噬和火舞战士的战斗，人类的数量与日俱，科学技术得到稳定而飞速的发展，人类对世界的认识也渐渐上升到了一个全新的高度···
十年前，一名神秘的科学探险家在一次考古发掘中无意中触碰到了上古时期遗留下来的遗迹。在好奇心和求知欲的驱使下，该探险家不顾当地人的反对毅然决然地打开了通往遗迹石门走了进去····
自那以后，现实世界中的人口以惊人的速度被人吞噬着，而且这些吞噬者不会像使徒们一样留下“火炬”作为掩盖，所剩下的——唯有一片焦土！
身处“新世界”的悠二在得知了这件事情后与沉睡中的祭礼之蛇再度合作，率领新世界最为精锐的一支军团——德诺审判军团，再度降临现实世界！希望凭借着自己的力量再度拯救这个濒临崩溃的世界！
然而在现实世界中悠二和祭礼之蛇却看到了他之前从来没有见过的一群怪物！那是一群浑身冒着黑色火焰的怪物，它们长相狰狞，身材高大，所过之处竟是寸草不生！更加可怕的让人恐惧的是在这些怪物面前，无论是恐怖的红世使徒还是强大的火舞战士都无法与之匹敌，甚至力量弱一点的使徒和火舞战士都不是它们的一合之敌。在它们令人恐惧的力量下，本就内部显得极不团结的德诺审判军团显得更加不堪一击，随着悠二和祭礼之蛇相继阵亡，德诺审判军团全军覆没！其中就包括仅存的两位大地之神！悠二体内的零时迷子更是被打得支离破碎，分散到了世界各地！
自那以后，新世界的红世使徒和火舞战士放下了彼此之前的芥蒂，共同对付来自现实世界的威胁。并且将它们看到的怪物取名为——焦魂！
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